7月8日，中国现代牧业控股有限公司（以下简称“现代牧业”）宣布，成功为5亿美元5年期公司美元债定价，债券票息为2.125%。

此次发行市场反应热烈，深受投资者欢迎，多家国际知名基金公司及银行均对其表现出了强烈兴趣，债券账簿峰值共获得4.2倍超额认购。价格指引从最初5年期T+170收窄为T+140，成功降低了30个基点。标普对此次发行美元债授予BBB投资级评级。因此，此次发行获得投资者的踊跃认购及国际知名评级机构标普授予的投资级评级，充分体现资本市场对现代牧业与大股东互利共赢发展、高效的营运能力、稳定持续增长的盈利和未来发展前景的认可与信心。

发债是为抓住亚洲债市走强且美债利率维持在低位的最佳窗口降低融资成本。本次发行所得款项净额将用于再融资及一般企业用途，会给现代牧业带来四方面的益处：第一，进一步优化公司的融资结构，增加中长期债务，发债后长期债务的占比将提至60%以上，优化债务年期组合，提高财务灵活性；第二，有效降低融资成本，有利于提升公司盈利能力；第三，充分发挥现代牧业境外债券融资平台的功能，提升公司在资本市场的知名度和影响力；第四，进一步拓宽融资渠道，为公司战略发展提供了有力的资金保障。

同时，现代牧业拥有境内、外融资平台和多元化融资渠道优势，流动性充足，在资产、信用、企业背景层面深受金融机构青睐。此次现代牧业美元债的成功发行，为公司推进“五年领跑计划”、开拓新业务领域，提供了经得起资本市场考验的雄厚资金实力，树立了良好的资本市场形象。

来源：新乳业